Les traders attendent les données du PPI et la position de la Fed, l'indice du dollar américain recule

XM Foreign Exchange APP News - Au cours de la session européenne de lundi 24 novembre, l'indice du dollar américain (DXY) a terminé sa hausse de cinq jours consécutifs et a légèrement baissé à environ 100,09, principalement en raison de l'augmentation continue des attentes du marché concernant une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en décembre. Ce recul coïncide avec la publication mardi des données PPI américaines, qui devraient dominer la direction des fluctuations à court terme du marché des changes. Les analystes d'ING estiment que les perspectives de progrès dans les négociations de paix en Ukraine et la publication future du "Livre Beige" pourraient entraîner des risques à la baisse pour le dollar américain. La résistance rencontrée par l'indice du dollar américain dans la fourchette de 100,25 à 100,35 pourrait être difficile à briser. Les analystes de l'Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) estiment que Williams soutient une réduction des taux d'intérêt, et cette position a augmenté la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt en décembre à plus de 70 %. Même si la probabilité d’une baisse des taux en décembre reste volatile, l’ampleur des baisses de taux d’ici la fin 2026 est relativement stable, avec un total attendu de 90 points de base. Cela peut expliquer pourquoi le taux de change du dollar n'a pas connu une plus grande volatilité, car seules les attentes à court terme ont été affectées. La probabilité d’une baisse des taux augmente et le signal de la Fed s’inverse. Alors que le marché évalue la probabilité d'une baisse des taux en décembre, la dynamique du dollar s'est affaiblie. Selon l'outil FedWatch du Chicago Mercantile Exchange (CME), la probabilité que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base en décembre est passée de 42 % il y a une semaine à 75 %. Les déclarations des principaux responsables de la Fed sont un moteur important de ce changement attendu : le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que les décideurs politiques pourraient encore ajuster les taux d'intérêt « dans un avenir proche » ; Le gouverneur de la Fed, Stephen Millan, a souligné que les récentes données sur l'emploi non agricole plaidaient en faveur d'une réduction des taux d'intérêt en décembre, ajoutant que s'il avait le droit de voter, il soutiendrait une baisse des taux d'intérêt en décembre.Baisse des taux de 5 points de base. Toutefois, la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, reste à l'écart, laissant subsister une certaine incertitude sur le marché. Les craintes inflationnistes n’ont pas disparu et la confiance des consommateurs s’est légèrement améliorée. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a légèrement augmenté à 51 en novembre par rapport à la valeur initiale de 50,3. Bien qu'il soit supérieur à la valeur statistique préliminaire, il reste inférieur aux 53,6 d'octobre. Les anticipations d'inflation ont légèrement diminué : les anticipations d'inflation sur un an sont tombées de 4,7 % à 4,5 %, et les anticipations d'inflation sur cinq ans sont tombées de 3,6 % à 3,4 %. Les données ont montré que la confiance des ménages américains s'est légèrement redressée mais restent prudents quant à l'inflation. Perspectives du marché : Le dollar américain est confronté à des pressions baissières à court terme. Bien que l'indice du dollar américain ait augmenté la semaine dernière, le dollar américain reste confronté à des vents contraires à court terme alors que les traders évaluent le double impact de la hausse des attentes de réduction des taux d'intérêt et de la position divergente de la Fed. Avec les données PPI et d'autres discours des responsables de la Réserve fédérale sur le point d'être publiés, les investisseurs adoptent une position plus prudente. La performance à court terme du dollar pourrait dépendre des prochaines données sur l'inflation et l'emploi ainsi que des signaux clairs des décideurs politiques. Si la Fed confirme son orientation vers une politique d'assouplissement, le dollar pourrait rester sous pression jusqu'à la fin de l'année.

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