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Le 25 novembre, le marché des changes a inauguré une période intense d'informations longues et courtes. Des facteurs tels que la divergence des données économiques dans la zone euro, les attentes politiques répétées de la Fed et les flux de capitaux géopolitiques ont conjointement intensifié la volatilité des monnaies non américaines. La fourchette de fluctuation principale des principales paires de devises s'est rétrécie ce jour-là, l'indice du dollar américain maintenant une fourchette volatile de 105,2 à 105,6, l'euro par rapport au dollar américain fluctuant autour de 1,150 à 1,154, et la livre sterling et le yen affichant des tendances partielles. Ce qui suit est un résumé des principales nouvelles et des liens logiques qui affectent les transactions quotidiennes du point de vue du bien et du mal.
1. La résilience du secteur des services de la zone euro a dépassé les attentes : la valeur préliminaire de l'indice PMI du secteur des services de la zone euro en novembre était de 53,1, soit un léger rebond par rapport à 52,7 en octobre, et se situe dans la fourchette d'expansion pendant quatre mois consécutifs. L'indice PMI du secteur des services allemand a atteint 52,9 et celui du secteur des services français est resté à 53,5, ce qui montre que la consommation et la demande du secteur des services soutiennent l'économie. Ces données ont apaisé les inquiétudes du marché concernant la récession économique de la zone euro et ont fourni un soutien à l'achat progressif de l'euro. L'euro a rebondi jusqu'à un plus haut de 1,1538 par rapport au dollar américain au cours de la séance de bourse européenne.
2. La politique japonaise de renforcement de la rigidité de l’inflation s’oriente vers les attentes : l’IPC sous-jacent du Japon a augmenté de 3,0 % sur un an en octobre, soit plus que les attentes du marché de 2,8 %, et plus élevé que l’objectif de 2 % de la Banque du Japon pendant 12 mois consécutifs. Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré dans son discours ce jour-là que « vous devez être vigilants quant à l'effet croissant de la dépréciation du yen sur l'inflation ». Les attentes du marché quant à un retrait de la Banque du Japon de sa politique d'assouplissement au printemps 2026 se sont accrues, poussant le dollar américain vers le bas de 0,72 % par rapport au yen ce jour-là, tombant jusqu'à la ligne de 156,30, devenant ainsi la principale devise gagnante parmi les devises non américaines.
3. Les ventes à chaud d’obligations souveraines en euros par la Chine ont stimulé le yuan et l’euro : la Chine en novembreL'obligation souveraine de 4 milliards d'euros émise le 18 a été souscrite 25 fois. La ruée vers les fonds reflète la confiance du capital mondial dans les actifs chinois. Le 25, le taux de parité central du RMB national par rapport au dollar américain a été signalé à 7,2315, soit une augmentation de 128 points de base par rapport à la veille. Le renforcement du RMB a indirectement entraîné un rebond des devises liées aux matières premières. Le dollar australien a augmenté de 0,25% à 0,6462 par rapport au dollar américain le même jour.
1. La rhétorique belliciste de la Fed se poursuit : le président de la Fed de Dallas, Logan, a réitéré le 25 au matin que « le niveau actuel des taux d'intérêt n'est pas suffisant pour faire baisser rapidement l'inflation » et s'est clairement opposé à une baisse des taux d'intérêt en décembre ; Le président de la Fed de Boston, Collins, a proposé que « les réductions des taux d'intérêt doivent répondre aux conditions strictes d'une inflation qui reste inférieure à 2,5 % ». L'outil de surveillance de la Réserve fédérale CME montre que la probabilité de maintenir les taux d'intérêt inchangés en décembre est passée à 61 %, soit une augmentation de 9 points de pourcentage par rapport à la veille. Soutenu par cela, l’indice du dollar américain s’est maintenu à la barre des 105 au cours de la séance de bourse européenne.
2. La récession manufacturière de la zone euro s'est intensifiée : contrairement au secteur des services, la valeur préliminaire du PMI manufacturier de la zone euro est tombée à 49,5 en novembre, soit une nouvelle baisse par rapport à 49,7 en octobre. L'indice PMI manufacturier allemand est tombé à 48,2, en baisse pendant huit mois consécutifs, et l'indice PMI manufacturier italien est tombé sous la barre des 48. La faiblesse persistante de l'industrie manufacturière met en évidence le déséquilibre structurel de la reprise économique et limite la marge de rebond de l'euro, ce qui a fait retomber l'euro à environ 1,1510 après une hausse.
3. L'aversion au risque à l'échelle mondiale est en hausse : de nouvelles variables sont apparues dans la situation géopolitique au Moyen-Orient, l'avertissement sur les risques liés au transport maritime en mer Rouge a été amélioré et les fonds ont temporairement afflué vers des devises refuges telles que le dollar américain et le franc suisse. Le franc suisse a augmenté de 0,31% par rapport à l'euro ce jour-là et le dollar américain a chuté de 0,28% par rapport au franc suisse. Dans le même temps, les contrats à terme sur actions américaines ont ouvert en baisse de 0,4% et la pression sur les actifs risqués a indirectement renforcé la demande de valeur refuge pour le dollar américain.
Les nouvelles du jour ont montré les caractéristiques du jeu « bon pour le secteur des services contre mauvais pour l'industrie manufacturière » et « changement attendu de la politique non américaine contre une politique belliciste de la part de la Réserve fédérale ». Trois points majeurs doivent être saisis lors du fonctionnement : Premièrement, l'EURUSD se concentre sur 1,1490-1. La fourchette de .1550 franchit, et avant la percée, le trading de fourchette est le principal ; Deuxièmement, le dollar américain par rapport au yen doit être attentif au rappel motivé par les attentes politiques. S'il tombe en dessous de 156,00, cela peut être à court terme ; Troisièmement, suivez de près l'indice de confiance des consommateurs américains en novembre dans la soirée. Si les données sont plus solides que prévu, cela renforcera encore la force du dollar américain. De plus, à l'approche de Thanksgiving, certains marchés sont fermés plus tôt et vous devez vous méfier des fluctuations anormales causées par la diminution de la liquidité en fin de négociation.
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