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Dopo il periodo guidato dalla Fed, il rischio politico ha monopolizzato l'attenzione del mercato. La chiusura del governo degli Stati Uniti e gli sviluppi in Francia e Giappone hanno alimentato una reazione atipica di avversione al rischio, con l’impennata del dollaro, dell’oro e delle azioni statunitensi. L'oro, in particolare, ha fatto notizia per i suoi continui guadagni, per poi arretrare negli ultimi due giorni di negoziazione quando è arrivata la notizia di un accordo di cessate il fuoco a Gaza.
Sebbene la maggior parte degli investitori stia prendendo alla leggera lo shutdown del governo federale americano www.xmxmxm.cne un evento a breve termine, sono stati fatti pochi progressi dal 1° ottobre. Nonostante le richieste di entrambe le parti per una rapida riconciliazione prima che lo shutdown danneggi l'economia americana, democratici e repubblicani rimangono irremovibili in questa fase.
Finora diversi voti al Senato sono falliti, il che potrebbe significare che il coinvolgimento di Trump potrebbe essere necessario per mettere fine allo spettacolo, supponendo che sia interessato a trovare un terreno www.xmxmxm.cnune. Si prevede che le discussioni fuori dalla porta si intensificheranno la prossima settimana, ma l’esito è incerto.
Il mercato ha reagito con calma all'assenza di dati sull'occupazione all'inizio di ottobre, tuttavia, i rapporti CPI e PPI e i dati sulle vendite al dettaglio verranno rilasciati la prossima settimana. Un’altra settimana senza dati ufficiali potrebbe sollevare interrogativi sulle aspettative di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base da parte della Federal Reserve. È interessante notare che ci sono rapporti secondo cui il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti sta lavorando alla www.xmxmxm.cnpilazione del rapporto CPI, ma la sua data di pubblicazione è ancora sconosciuta e potrebbe addirittura avvenire prima della riunione della Fed del 29 ottobre.
Detto questo, se la chiusura termina la prossima settimana, il BLS potrebbe avere difficoltà a rispettare il proprio calendario di dati. Ciò significa che verrà pubblicato un calendario rivisto, possibilmente esteso alla fine dell’anno per normalizzare i rilasci, e ci sono buone probabilità che due rapporti sui salari non agricoli vengano pubblicati nello stesso mese di calendario.
Nel frattempo, con l'inizio del prossimo periodo di blackout il 18 ottobre, sia le colombe che i falchi della Fed dovrebbero essere cauti nell'esporre le loro argomentazioni. Vale la pena notare che dal 19 settembre il discorso della Fed non è stato eccessivamente accomodante e la maggior parte dei membri centristi hanno cercato di confondere le acque per rendere meno prevedibile la decisione sul tasso di interesse di ottobre. Tuttavia, il mercato sembra fermamente convinto che verrà annunciato un altro taglio dei tassi.
Il dollaro statunitense ha avuto una buona settimana, registrando un forte rialzo, soprattutto contro l'euro e lo yen. Nonostante le preoccupazioni sull’impatto sull’economia statunitense, le continue chiusure potrebbero non fermarsi, soprattutto se i discorsi della Fed rimarranno equilibrati la prossima settimana e lo slancio positivo delle azioni statunitensi continuerà.
Parte del motivo per cui i politici statunitensi sono relativamente rilassati riguardo alla chiusura è la forte performance degli indici azionari statunitensi. Detto questo, un’inversione dell’attuale tendenza rialzista, www.xmxmxm.cne diversi giorni di negoziazione fortemente negativi, potrebbe rivelarsi un potente catalizzatore per riportare sulla buona strada le trattative sulla legge sui finanziamenti.
È passata una settimana da quando Sanae Takaichi ha vinto le elezioni per la guida del Partito Liberal Democratico, ma il suo futuro sembra già cupo. Dopo lo scioglimento dell'alleanza di lunga data tra LDP e Komeito - presupponendo che non ci sia un Komeito U-tern nel fine settimana - Takaichi ha due opzioni: cercare sostegno altrove - in particolare dal Partito Democratico Progressista di destra - o dimettersi e consentire all'LDP di scegliere un nuovo leader che possa ripristinare il rapporto dell'LDP con Komeito.
Nel frattempo, il DPP sembra essere il kingmaker. Il principale partito di opposizione ha proposto di nominare Tamaki www.xmxmxm.cne candidato al prossimo voto del Primo Ministro contro Takaichi, ma il leader del Partito Democratico Progressista non è d'accordo con la proposta. Allo stesso modo, ha escluso la possibilità che un governo di coalizione LDP-DPP non abbia la maggioranza in parlamento.
Lo yen ha reagito leggermente positivamente alla divisione tra il Partito Liberal Democratico e Komeito, ma le prospettive per il Giappone sono diventate più fosche. Il Ministero delle Finanze giapponese, in collaborazione con la Banca del Giappone, probabilmente terrà d'occhio la sottoperformance dello yen, ma un nuovo primo ministro dovrà essere eletto presto. Nel frattempo, un rialzo dei tassi da parte della Banca del Giappone in ottobre sembra improbabile, ma dicembre rimane un mese “attivo”.
Gli sviluppi politici in Francia hanno disturbato la relativa calma nell'eurozona. Il presidente Macron deve scegliere un altro primo ministro, ma il Fronte popolare di sinistra e il Raggruppamento nazionale di Le Pen continuano a detenere le chiavi dell’Assemblea nazionale. Di conseguenza, il percorso da seguire rimane www.xmxmxm.cnplicato, con la scadenza del bilancio 2026 posticipata a metà dicembre.
L'EUR/USD ha sottoperformato poiché i rendimenti dei titoli sovrani francesi sono aumentati in un contesto di necessità di una soluzione credibile all'impasse politica della Francia. In questa fase è meno probabile una nuova tornata di elezioni parlamentari, poiché si prevede che i due partiti domineranno nuovamente. Macron potrebbe quindi decidere di sbloccare la situazione indire elezioni presidenziali anticipate.Ma ciò potrebbe accadere nel 2026.
Con la fine della Golden Week, la Cina ha ripreso gli affari. Il calendario della prossima settimana includerà i dati della bilancia www.xmxmxm.cnmerciale e, soprattutto, i report CPI e PPI di settembre. La Cina continua a lottare contro la deflazione, con numerosi programmi di sostegno che finora non sono riusciti a rilanciare l’economia interna. Vale la pena notare che le autorità cinesi si stanno preparando per la quarta sessione plenaria del 20° www.xmxmxm.cnitato centrale del PCC, prevista dal 20 al 23 ottobre, che potrebbe avviare ulteriori azioni.
È interessante notare che questa settimana la Banca Mondiale ha aumentato le sue previsioni sul PIL per il 2025 e il 2026, citando forti consumi, forti esportazioni e ulteriore sostegno politico. All’incontro annuale FMI-Banca Mondiale della prossima settimana, in cui verrà pubblicato il World Economic Outlook (WEO) di ottobre 2025, è probabile una simile revisione al rialzo, in parte dovuta al riconoscimento che i dazi potrebbero essere meno dannosi di quanto ampiamente previsto.
Inoltre, verranno nuovamente attivati i canali di www.xmxmxm.cnunicazione tra Cina e Stati Uniti. Nonostante i numerosi incontri, è ancora difficile raggiungere un accordo globale. Di conseguenza, è probabile che i titoli legati al www.xmxmxm.cnmercio siano in cima alle notizie quotidiane.
I dati chiave sul mercato del lavoro nel Regno Unito saranno al centro dell'attenzione la prossima settimana poiché il mercato ritiene che la riunione di inizio novembre non porterà a variazioni dei tassi di interesse. Dopo la forte performance nel secondo trimestre, lo slancio potrebbe essersi arrestato nel terzo trimestre del 2025, www.xmxmxm.cne evidenziato nei sondaggi mensili sul PIL sulla produzione industriale e sull’indice S&P Global Purchasing Managers. Il numero negativo di martedì sulle variazioni delle richieste di sussidio di disoccupazione potrebbe rendere il numero positivo di agosto un'anomalia nel recente trend di miglioramento.
Allo stesso tempo, il governo laburista si sta preparando per il bilancio di fine novembre e gli aumenti delle tasse sembrano inevitabili. Un simile risultato potrebbe costringere la Banca d’Inghilterra ad adottare un atteggiamento più accomodante, ponendo ulteriori ostacoli alla sterlina, che è riuscita a recuperare alcune delle sue perdite contro l’euro in un contesto di crescenti rischi politici nella zona euro.
Mentre il dollaro neozelandese ha sottoperformato rispetto al dollaro statunitense dopo che la Reserve Bank of New Zealand ha tagliato inaspettatamente i tassi di interesse di 50 punti base, sia il dollaro canadese che quello australiano se la sono cavata meglio. A partire dal primo, la fiducia è leggermente scesa in seguito all’incontro di mercoledì tra Stati Uniti e Canada sui dazi e sull’USMCA, mettendo in pausa la recente forza del dollaro.
Allo stesso modo, anche l'AUD/USD si è stabilizzato, ritirandosi dai massimi di un anno, mentre la Reserve Bank of Australia continua a rimanere in disparte dopo la riunione aggressiva di fine settembre. I dati relativi all'inflazione di questa settimana supportano l'opinione della RBA secondo cui il rallentamento dell'inflazione è rallentato, con l'attenzione ora rivolta ai dati sull'occupazione della prossima settimana.
La RBA ritiene inoltre che "le condizioni del mercato del lavoro rimangano piuttosto tese". I dati sull'occupazione di giovedì forniranno probabilmente ulteriore supporto a questa visione, mantenendo basse le probabilità di un altro taglio del tasso della RBA e potenzialmente aumentando la posta in gioco.Rafforzare il dollaro australiano, soprattutto se il dollaro si indebolisce a seguito della potenziale riapertura del governo statunitense e gli investitori iniziano a digerire i deboli dati statunitensi.
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