외환시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식 모음

11월 28일 외환시장은 장문과 단문이 집중적으로 얽히는 시기를 맞이했습니다. 연준의 정책 기대 차이, 유럽과 미국 경제 데이터의 대조, 지리적 위험 교란이 핵심 게임을 형성했습니다. 거래 초반 미국 달러 지수는 99.2~99.5 범위에서 등락했고, EUR/USD는 1.15 선에서 굳건히 자리 잡았으며, GBP/USD는 1.31 지지선에 의존해 등락했고, 원자재 가격 반등으로 원자재 통화가 강세를 보였습니다. 본 글은 당일 시장에 영향을 미치는 긍정적인 요인과 부정적인 요인을 체계적으로 정리하고 제도적 관점을 바탕으로 주요 트레이딩 팁을 제공합니다.

1. 미국 외 통화에 대한 희소식: 정책 및 데이터 반향

유로존 경제 데이터의 소폭 개선이 유로화를 지탱하는 핵심 원동력이 되었습니다. 11월 27일 발표된 유로존 11월 소비자신뢰지수의 초기 값은 -12.8로 상승해 10월의 -14.2보다 크게 증가해 5개월 내 최고치를 기록했습니다. 독일의 11월 IFO 사업 풍토 지수는 90.3에서 91.1로 상승해 시장 기대치인 90.5를 넘어섰고, 사업 기대 하위 지수는 92.0으로 상승해 경제 전망에 대한 기업들의 우려가 완화되었음을 나타냅니다. 빌레로이 유럽중앙은행 관계자는 이날 “인플레이션이 하락세를 이어간다면 2026년 2분기부터 금리 인하가 시작될 수도 있지만 현 정책은 여전히 ​​인내심이 필요하다”고 말했다. 시장에서는 ECB가 Fed보다 늦게 정책을 완화할 것으로 예상하고 있으며, 금리 스프레드 기대치가 소폭 개선되면서 유로화 매수가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

영국 소비와 고용에 대한 이중 긍정적 데이터는 파운드의 회복력을 뒷받침합니다. 영국 통계청의 데이터에 따르면 10월 소매 판매는 전월 대비 0.6% 증가해 예상 0.3%보다 높았으며 식품 소매와 온라인 판매가 주요 성장 포인트가 되었습니다. ILO 실업률은 9월까지 3개월 동안 변함없이 3.8%를 유지했고, 임금 인상률은 전년 대비 증가했습니다.7.2%. 고용시장의 회복력은 소비 회복을 보장합니다. 영란은행 11월 회의록에는 위원들이 "2026년 중반까지 고금리를 유지해야 한다"는 데 동의한 것으로 나타났다. 연준이 내년 1분기 금리를 인하할 것이라는 시장의 기대와 달리 GBP/USD 금리 우위는 점차 부각됐다.

원자재 가격 반등으로 원자재 통화가 상승했습니다. OPEC+ 감산 기대감과 홍해 해운 위험에 힘입어 WTI 원유는 11월 28일 장 초반 배럴당 69.8달러까지 올랐고, 구리 가격은 톤당 8,500달러를 넘어서며 호주 달러와 캐나다 달러가 강세를 보였습니다. 호주의 인플레이션율은 10월 예상치 못한 3.5%로 상승했고, 12월 호주중앙은행의 금리 인상에 대한 시장의 예상 확률은 15%에서 30%로 높아졌습니다. 캐나다의 10월 핵심 CPI는 전년 대비 3.1% 상승했습니다. 캐나다 중앙은행은 정책 안정성을 강화하기 위해 금리를 동결했습니다. USD/CAD는 초기 거래에서 1.3350으로 하락했습니다.

2. 미국 달러에 좋은 소식과 미국에 나쁜 소식: 정책 차이와 위험 교란

연준의 매파 관리들은 미국 달러를 지지하겠다고 목소리를 냈습니다. 메스터 클리블랜드 연은 총재는 지난 11월 27일 “현재 서비스 물가상승률은 여전히 ​​3.2%로 목표치인 2%를 훨씬 웃돌고 있다”며 “금리를 너무 일찍 인하하면 인플레이션 반등으로 이어질 수 있다”고 강조하고 12월 금리 인하 논의에 반대했다. 불라드 세인트루이스 연준 총재는 “연준은 2026년 2분기까지 높은 금리를 유지해야 하며, 연중 두 번 이상 금리를 인하해서는 안 된다”고 덧붙였다. 매파적인 발언은 미국 달러에 대한 매도 압력을 완화했습니다. 금리 선물 데이터에 따르면 12월 연준이 금리를 인하할 시장 예상 확률은 85%에서 78%로 떨어졌으며 미국 달러 지수는 단기적으로 지지를 얻었습니다.

신흥시장 위험으로 인해 안전자산 자금이 반환되었습니다. 아르헨티나의 새 대통령은 포괄적인 달러라이제이션 개혁을 발표하여 아르헨티나 페소 가치가 하루 만에 12% 급락했고 신흥 시장의 통화 혼란을 촉발했습니다. 터키 중앙은행은 예상치 못하게 금리를 50bp 인하해 35%로 바꿨고, 미국 달러 대비 리라화 환율은 사상 최저치를 기록했다. 위험회피로 인해 일부 자금이 미국 달러 자산으로 돌아섰고 미국 달러는 신흥시장 통화 대비 전반적으로 강세를 보이며 미국 달러 지수를 간접적으로 지지했습니다.

일본의 개입으로 엔화가 진정되고 억제될 것으로 예상된다. 11월 28일 일본 재무성 관계자는 “현재 엔환율은 여전히 ​​합리적인 범위 내에 있으며 즉각적인 개입 조치는 필요하지 않다”고 밝혔다. 엔화 개입에 대한 시장 우려는 완화되었고 USD/JPY는 장 초반 156.70으로 반등했습니다. 일본의 10월 근원 CPI는 전년 동기 대비 2.8% 상승했지만, 11월 도쿄 CPI 잠정치는 2.5%로 하락했습니다. 인플레이션 하락으로 인해 일본은행의 정책변화 모멘텀이 약화되었고, 단기적으로 엔화 약세가 지속되고 있습니다.

3. 오늘의 핵심 관심사 및 거래 팁

오늘 집중해야 할 세 가지 주요 이벤트가 있습니다. 첫째, 미국 3분기 GDP 최종 가치와 베이징 시간 20시 30분에 발표된 핵심 PCE 데이터입니다. GDP 성장률이 하향 조정되고 PCE가 반등한다면 두 번째는 파월 연준 의장의 22시 연설인데, 인플레이션과 정책에 대한 그의 입장이 미국 달러화 추세를 직접적으로 좌우하게 될 것입니다. 세 번째는 유럽중앙은행(ECB)의 11월 통화정책 회의 의사록 공개인데, 금리 인하 시기를 두고 회원국 간 이견이 있다는 점에 주목해야 한다.

거래 전략 측면에서 EUR/USD는1.1480의 지지를 바탕으로 숏 포지션으로 롱 포지션을 취하고, 스톱로스는 1.1450, 목표는 1.1550으로 갈 수 있습니다. GBP/USD는 1.3100의 주요 지지에 주목하고, 확정된 후 목표 1.3160에 매수 주문을 합니다. USD/JPY는 156.30-157.00 범위에서 고점에 매도하고 저점에 매수하여 정지 손실을 $0.3으로 설정합니다. 경계할 점은 현재 외환시장의 변동성이 10.8%까지 높아졌다는 점이다. 단일 통화 쌍에 대한 과도한 집중을 피하고 시장 격차 위험을 방지하기 위해 데이터가 공개되기 전에 포지션을 50% 이내로 제어하는 ​​것이 좋습니다.

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